Résumé de l’Episode 38 : Les éliminatoire commencent

Hayate a annoncé que plus de candidats genin qu’à l'accoutumée s'étaient qualifiés à l'épreuve secondaire de l'examen ninja et pour avertir une crise de surpopulation, des combats en un contre un devaient être organisés.
Seuls les gagnants accéderaient à l'étape finale.
Kabuto, pour des raisons de blessures précédentes, choisit d’abandonner mais, en esprit, souhaitait que son « vieil égo » soit provoqué.
Sasuke, durant ce temps, résistait à la tentation d'abdiquer, malgré la douleur provoquée par sa Marque Maudite.
Sakura essayait de le convaincre du contraire mais, n'obtenant pas gain de cause, il rétorqua que même s'il n'avait pas d'objectifs devenir chûnin, il voulait savoir jusqu'où pouvaient le mener les meilleurs aspirants ninjas, car il cherchait à venger sa famille.
En présence de Naruto, il déclara vouloir l'affronter.
Ainsi, les matches préliminaires débutèrent et Sasuke se retrouva face à Yoroï Akadô.
Plus tard, lorsque les autres témoins eurent quitté l'arène, Kakashi vient voir le jeune Uchiha et l'avertit sur les conséquences des conséquences de l'utilisation de son Sharingan, révélant par la même occasion que connaissait son sceau maudit.
Il émit alors une prédiction: si le sceau s'activait, il mettrait fin au combat.